O Grupo Mateus anunciou uma nova etapa de reforço da sua estrutura financeira ao aprovar um aumento de capital dentro do limite autorizado pelo estatuto. A operação prevê a emissão privada de ações ordinárias, permitindo que o montante final varie conforme o volume de adesões dos acionistas. De acordo com a decisão do Conselho de Administração, o valor mínimo de captação será de R$ 291,7 milhões, enquanto o teto da operação poderá alcançar R$ 475,9 milhões. O preço de emissão foi fixado em R$ 6,37 por ação, patamar definido sem concessão de desconto relevante em relação à cotação de mercado, com o objetivo de preservar a proporcionalidade entre novos e antigos investidores.
A companhia informou que a emissão poderá resultar na criação de, no mínimo, 45,7 milhões e, no máximo, 74,7 milhões de novas ações ordinárias. Em razão disso, o capital social — atualmente em pouco mais de R$ 8,528 bilhões, distribuído em 2,248 bilhões de ações — passará por uma expansão significativa. No cenário de adesão mínima, o capital subirá para R$ 8,820 bilhões, distribuído em 2,294 bilhões de papéis. Caso o volume máximo seja atingido, o capital total poderá alcançar cerca de R$ 9 bilhões, com mais de 2,323 bilhões de ações em circulação. A companhia não detalhou o destino dos recursos, mas reforçou que a medida está alinhada à estratégia de fortalecimento operacional e expansão orgânica adotada ao longo dos últimos anos.
No mesmo comunicado, o Conselho também aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio, sinalizando continuidade na política de remuneração aos acionistas. O valor bruto total definido para esta etapa é de R$ 111,3 milhões, o que corresponde a R$ 0,0495738577 por ação ordinária. O pagamento será destinado aos investidores posicionados no registro da companhia em 19 de novembro de 2025, de acordo com o cronograma societário habitual. A partir do dia 21 de novembro, os papéis passam a ser negociados sem direito ao recebimento dos JCP, o que ajusta automaticamente o preço de tela para refletir a retirada do provento.
A divulgação simultânea do aumento de capital e da distribuição de juros sobre capital próprio ocorre em um momento em que o Grupo Mateus segue avançando no processo de integração de novas unidades e ajustando sua estrutura contábil, especialmente após a incorporação das operações da Novo Atacarejo. Os anúncios reiteram a estratégia de reforçar liquidez e assegurar capacidade para financiar o crescimento futuro, ao mesmo tempo em que mantém o compromisso com a remuneração ao acionista. A companhia não informou a data de pagamento dos JCP, que será definida em deliberação posterior, conforme prática tradicional do mercado.
