Dois fundos de investimentos imobiliários (FIIs) começaram o ano com novas captações. A Genial Investimentos levantou R$ 459,8 milhões para um fundo de shoppings, enquanto a VBI Real Estate lançou uma emissão de R$ 800 milhões para lajes corporativas em São Paulo.
No caso do Genial Malls (MALL11), fundo imobiliário que está em sua quinta oferta, R$ 355 milhões foram destinados à aquisição de um shopping no Rio e à amortização de um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI).
Neste mês, o fundo adquiriu todas as cotas do Barra Malls Fundo de Investimento Imobiliário, que possui 100% do Península Open Mall e 100% do Rio2 Shopping. Também fez uma aquisição indireta de 20% do Shopping Metropolitano Barra e firmou acordo para comprar diretamente 17,5% do Caxias Shopping.Em dezembro, o fundo já havia comprado 35% do Boulevard Shopping Bauru (SP) e vendido 20% do Madureira Shopping, também no Rio de Janeiro.
Rafael Vasconcelos, gestor responsável pelo MALL11, destaca a intenção de diversificar o portfólio adquirindo “ativos resilientes, dominantes regionalmente e com geração de caixa consistente”.
No segmento corporativo, o FII VBI Prime Properties (PVBI11) da VBI Real Estate protocolou uma oferta para a 6ª emissão da carteira, buscando captar no mínimo R$ 800 milhões, podendo chegar a R$ 1 bilhão com exercício de lote suplementar.
A operação tem a XP Investimentos como coordenador líder, além dos bancos Safra e Itaú Unibanco como coordenadores, segundo a gestora VBI.De acordo com a VBI, 100% do "pipeline" do fundo está localizado na região da avenida Faria Lima e nos Jardins, em São Paulo.
O prospecto informa que os recursos serão utilizados para reforço de caixa e outras obrigações a pagar no valor de R$ 51,5 milhões, além da aquisição de 49,5% do ativo FL 4.440, no valor de R$ 447 milhões, consolidando 100% de um edifício triple A na avenida Faria Lima e adicionando mais três edifícios alinhados à estratégia do fundo.
O edifício FL 4.440, desenvolvido pela VBI Real Estate em 2011, possui 22.112 m2 de área bruta locável (ABL). Já faz parte do portfólio do fundo, está 97% locado e tem um índice de vacância histórica de 2%.
Segundo a gestora, há potencial de aumento no valor de locação de aproximadamente 44%, considerando a média de locação da Faria Lima de R$ 260/m2.
O PVBI11 possui um patrimônio líquido de R$ 1,77 bilhão, com carteira composta por seis ativos, sendo 70% na região da avenida Faria Lima, em São Paulo.
(Com informações do Valor Econômico)