Depois de um período turbulento que fez suas ações despencarem mais de 85% desde o anúncio do pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, a Gol finalmente começa a ganhar altitude. A companhia aérea anunciou nesta sexta-feira (16) que conseguiu captar US$ 1,9 bilhão (cerca de R$ 10,8 bilhões) por meio da emissão de títulos de dívida, valor suficiente para viabilizar sua saída do processo de reestruturação conhecido como Chapter 11.
O comunicado foi enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e detalha os compromissos firmados com credores e investidores. A maior parte do montante — US$ 1,25 bilhão — já havia sido assegurada por meio de um acordo com os fundos Castlelake e Elliott Investment Management, dois pesos-pesados do mercado financeiro global.
Para completar a captação, a Gol precisava levantar mais US$ 495,5 milhões. A demanda, no entanto, superou as expectativas: a empresa recebeu ordens de compra no valor de US$ 796,9 milhões (cerca de R$ 4,53 bilhões). O excesso de interesse permitiu à companhia negociar uma taxa de juros mais baixa do que o inicialmente previsto, reduzindo o custo do financiamento de 14,625% para 14,375%.
Os recursos levantados serão utilizados para quitar o chamado financiamento de devedor em posse — um tipo de crédito emergencial contratado durante o Chapter 11 para manter a empresa operando —, além de cobrir os custos relacionados ao processo de reestruturação e à própria emissão dos títulos.
Parte do capital também servirá para reforçar a liquidez da companhia após a saída formal da recuperação judicial, garantindo fôlego financeiro para seguir operando normalmente e manter o caixa saudável.
