O banco digital PicPay protocolou nesta segunda-feira o pedido para realizar uma oferta inicial de ações nos Estados Unidos. A operação, se concluída, poderá movimentar até US$ 500 milhões e tem previsão de precificação ainda no fim de janeiro, segundo informações constantes do prospecto da oferta.
Caso seja efetivada, a transação marcará a retomada de ofertas públicas iniciais de companhias brasileiras no mercado internacional. O último IPO de uma empresa do país ocorreu há mais de quatro anos, com a abertura de capital do Nubank, também nos Estados Unidos.
O PicPay, controlado pelo grupo J&F, escolheu a Nasdaq como bolsa para a listagem de suas ações. A coordenação da oferta ficará a cargo de Citi, Bank of America e RBC.
De acordo com o prospecto, a gestora Bycicle, ligada ao investidor Marcelo Claure, deverá atuar como investidora âncora da operação, com um compromisso de US$ 75 milhões. Claure também participou como âncora no IPO do Nubank. Pessoas próximas à operação indicam que já há interesse preliminar de investidores pelo ativo.
Nos nove primeiros meses de 2025, o PicPay registrou receita de R$ 7,3 bilhões, o que representa crescimento de 92% na comparação anual. No mesmo período, o lucro atingiu R$ 314 milhões, alta de 82%. A instituição informou contar atualmente com cerca de 66 milhões de usuários em sua base.
