O Agibank protocolou na quarta-feira (14) pedido para realizar uma oferta pública inicial de ações na Bolsa de Nova York, com distribuição primária e secundária, conforme documentação enviada à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos. A operação será conduzida por um sindicato de bancos liderado por Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup.
O prospecto preliminar também lista como coordenadores instituições como Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Société Générale, XP Investimentos e Oppenheimer & Co. A oferta será realizada pela holding AGI Inc, com os papéis previstos para negociação sob o código AGBK.
Segundo o documento, o banco digital pretende utilizar os recursos captados no IPO para propósitos corporativos gerais. A empresa também informou que poderá empregar parte do capital para aquisições ou investimentos em negócios, produtos, serviços ou tecnologias, embora destaque que não possui, no momento, acordos ou compromissos firmes nesse sentido.
A origem do Agibank remonta a 1999, quando Marciano Testa fundou a Agiplan com o objetivo de ampliar o acesso ao crédito no Brasil. Ao longo dos anos, a instituição passou por um processo de transformação até se consolidar como um banco digital com foco em serviços financeiros para pessoas físicas.
Além de Testa, o controle acionário do Agibank inclui as gestoras brasileiras Vinci Compass e Lumina Capital Management. A Lumina tem como presidente Daniel Goldberg, ex-presidente do Morgan Stanley no Brasil e ex-integrante do conselho de administração do Nubank.
De acordo com informações financeiras divulgadas no prospecto, o Agibank encerrou o terceiro trimestre de 2025 com aproximadamente 6,4 milhões de clientes ativos, carteira de crédito de R$ 34 bilhões e lucro líquido acumulado de R$ 875 milhões no período. O retorno médio sobre o patrimônio líquido foi de 41%, enquanto o número de funcionários chegou a 5.030, ante 4.700 no fim de 2024.
O pedido de abertura de capital do Agibank ocorre em um momento de aumento da presença de empresas brasileiras do setor financeiro nas bolsas americanas. Nos últimos anos, instituições como Nubank, XP, Inter, PagBank e StoneCo também optaram por listar suas ações nos Estados Unidos. Na semana passada, o banco digital PicPay igualmente protocolou documentação para um IPO em Nova York.
