A Azul (AZUL4) obteve aval do Tribunal dos Estados Unidos para todas as petições apresentadas na audiência conhecida como “Segundo Dia” no processo de recuperação judicial conduzido sob o Capítulo 11 da legislação americana. Segundo fato relevante divulgado ao mercado na noite de quarta-feira (9), não houve objeções por parte da Justiça americana a nenhum dos pedidos feitos pela companhia aérea, o que garante continuidade ao plano de reestruturação.
A decisão torna permanentes as aprovações provisórias concedidas na audiência de “Primeiro Dia”, realizada logo após o pedido de adesão ao Chapter 11. Na ocasião, o tribunal já havia autorizado, entre outras medidas, o acesso imediato da Azul a US$ 250 milhões de seu financiamento DIP — modalidade de crédito voltada a empresas em recuperação judicial — de um total previsto de US$ 1,6 bilhão.
A Azul informou ainda que pelo menos mais uma audiência deverá ocorrer em julho para deliberação de pontos remanescentes do processo. Paralelamente, a companhia já firmou acordos de apoio à reestruturação com seus principais credores e parceiros estratégicos, como a AerCap, seu maior arrendador de aeronaves, além das companhias aéreas United Airlines e American Airlines.
Os acordos firmados preveem cerca de US$ 1,6 bilhão em financiamento durante o processo e a eliminação de aproximadamente US$ 2 bilhões em dívidas. Também está previsto um aporte adicional de até US$ 950 milhões em financiamento garantido em equity ao final da reestruturação.
Segundo o CEO da Azul, John Rodgerson, a decisão de iniciar a reestruturação de forma voluntária foi motivada pelos impactos da pandemia na estrutura de capital da companhia, que foram agravados pelas dificuldades macroeconômicas e pela crise na cadeia de suprimentos do setor aéreo. Ele também destacou a demora na liberação do pacote de crédito de R$ 4 bilhões aprovado pelo Congresso em 2023 para apoio às companhias aéreas. O valor, inicialmente previsto para ser desembolsado no primeiro semestre deste ano, só começará a ser liberado no fim de setembro.
