A Cosan (CSAN3) anunciou nesta segunda-feira (3) que precificou sua primeira oferta pública de ações a R$ 5 por papel, o que deve resultar em uma captação total de R$ 9,06 bilhões. A operação envolve a emissão de 1,81 bilhão de novas ações e representa um passo estratégico no reforço da estrutura de capital do grupo.
Segundo fato relevante divulgado ao mercado, R$ 1 de cada ação será incorporado ao capital social da empresa, enquanto R$ 4 serão direcionados à reserva de capital. Após a oferta, o capital social da Cosan passará a girar em torno de R$ 10 bilhões, distribuído em aproximadamente 3,7 bilhões de ações.
O preço de emissão foi fixado com um desconto superior a 17% em relação ao fechamento do pregão de segunda-feira, quando os papéis estavam cotados a R$ 6,09. Paralelamente, a companhia também anunciou uma segunda oferta de ações, com potencial de captação adicional de até R$ 1,44 bilhão. Os recursos dessa nova operação serão usados para reforçar a liquidez e o perfil de crédito da Cosan, além de apoiar suas controladas e investidas, como a Raízen (RAIZ4).
As ações começarão a ser negociadas na B3 a partir de 5 de novembro, com liquidação física e financeira prevista para o dia 10 do mesmo mês. Os investidores terão direito a prazo para eventual desistência da compra em função da nova oferta subsequente.
Em relação ao lock-up, metade das ações adquiridas por investidores institucionais e não institucionais ficará bloqueada por dois anos. Já os investidores âncora, por meio da Nova Holding, terão um bloqueio de quatro anos sobre metade das ações e de 100 dias sobre a outra metade, reforçando o compromisso de longo prazo com a companhia.
