O fundo imobiliário Éxes (EXES11) aprovou sua sexta emissão de cotas, em uma operação que poderá movimentar até R$ 312,5 milhões. A oferta será aberta a investidores em geral e tem como objetivo levantar recursos para novos investimentos em ativos imobiliários, conforme a política estabelecida no regulamento do fundo.
De acordo com fato relevante divulgado ao mercado, a emissão prevê inicialmente a distribuição de 25,2 milhões de novas cotas, com preço unitário de R$ 9,62. Sobre esse valor incidirá uma taxa de distribuição primária de R$ 0,29 por cota, elevando o custo total de subscrição para R$ 9,91.
A operação poderá ser ampliada em até 25%, caso a demanda dos investidores supere o volume inicialmente ofertado. Nessa hipótese, o fundo poderá emitir até 31,5 milhões de cotas, alcançando uma captação máxima aproximada de R$ 312,5 milhões, considerando o valor total de subscrição.
A oferta também prevê a possibilidade de distribuição parcial, desde que seja atingido o montante mínimo de R$ 10 milhões. Caso a captação fique abaixo desse limite, a emissão será cancelada, com devolução dos recursos eventualmente integralizados pelos investidores.
Os atuais cotistas do EXES11 terão direito de preferência para adquirir os novos papéis, mecanismo que permite aos investidores já posicionados no fundo participar da emissão antes da distribuição das cotas remanescentes.
O fator de proporção estabelecido para o exercício desse direito é de 1,78896745052195, aplicado à quantidade de cotas detidas pelo investidor conforme as condições da oferta.
Os recursos líquidos obtidos com a operação serão direcionados à aquisição de ativos imobiliários elegíveis à carteira do fundo. O comunicado não detalha empreendimentos ou operações específicas que receberão os valores captados.
A coordenação da oferta ficará sob responsabilidade da Éxes Serviços Financeiros, em regime de melhores esforços de colocação. Nesse modelo, a instituição responsável pela distribuição busca colocar as cotas no mercado, sem assumir obrigação de subscrever a parcela que eventualmente não seja adquirida pelos investidores.
A emissão seguirá o procedimento de registro automático perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme as regras aplicáveis a esse tipo de oferta.
Com a aprovação da operação, o EXES11 poderá ampliar sua base de recursos para investimentos imobiliários, enquanto os cotistas atuais terão a possibilidade de participar da nova emissão por meio do exercício do direito de preferência.
