O fundo Shine I, ligado à IG4, deverá consolidar uma participação de 50,11% no capital votante da Braskem (BRKM5) após a liquidação das ações adquiridas na oferta pública de aquisição (OPA) realizada pela companhia. O resultado do leilão foi comunicado pela petroquímica ao mercado na noite de sexta-feira (16), em fato relevante.
A operação resultou na aquisição de 19.983 ações, distribuídas entre 2.850 papéis ordinários e 17.133 preferenciais classe A. Não houve negociação de ações preferenciais classe B durante o leilão.
A liquidação financeira da oferta está programada para 21 de outubro. Com a conclusão dessa etapa, o Shine I passará a deter aproximadamente 226,3 milhões de ações ordinárias e 47,3 milhões de preferenciais classe A, equivalentes a 34,33% do capital social total da Braskem.
A oferta pública foi realizada em decorrência da transferência do controle acionário da petroquímica para o FIP Shine, em uma transação que envolveu a Novonor e a NSP Investimentos. A operação exigiu a realização de uma OPA destinada aos demais acionistas, conforme as condições estabelecidas para a mudança de controle.
Uma particularidade da oferta é a forma de pagamento. Os investidores que venderam suas ações no leilão não receberão recursos em dinheiro, mas títulos de dívida emitidos pela NSP Investimentos.
Para cada ação da Braskem adquirida pelo fundo, o acionista vendedor terá direito a duas debêntures da primeira série e uma debênture da segunda série, ambas pertencentes à segunda emissão da NSP Investimentos.
As debêntures são instrumentos de dívida que representam uma obrigação financeira da empresa emissora perante seus titulares. Dessa forma, a contraprestação oferecida na OPA ocorre por meio desses títulos, e não mediante pagamento direto em moeda.
A Braskem informou ainda que os acionistas titulares de ações ordinárias que não participaram do leilão poderão vender seus papéis durante um período adicional, mantendo as mesmas condições previstas na oferta.
O prazo para essa negociação complementar termina em 16 de novembro de 2026 e não se aplica às ações preferenciais. A possibilidade é restrita aos investidores que possuem papéis ordinários da companhia.
Com a liquidação prevista para 21 de outubro, a estrutura acionária do Shine I deverá refletir a participação majoritária no capital com direito a voto, enquanto o período adicional permitirá que outros acionistas ordinários avaliem a adesão à oferta nas condições já estabelecidas.
