A Casas Bahia anunciou, na madrugada desta segunda-feira(15), a realização de sua 11ª emissão de debêntures, operação que pode alcançar até R$ 3,95 bilhões, conforme comunicado ao mercado. A emissão será estruturada em até quatro séries e integra o plano de transformação da estrutura de capital da companhia.
Segundo a empresa, os recursos captados poderão ser utilizados tanto para o reperfilamento do passivo relacionado à 10ª emissão de debêntures quanto para reforço de caixa. A estratégia busca alongar prazos e reduzir compromissos financeiros de curto e médio prazo, em um movimento alinhado à reorganização financeira em curso.
A companhia informou que, caso haja adesão integral da 10ª emissão à nova operação, o valor mínimo de redução na amortização do principal será de R$ 2,8 bilhões. Além disso, a Casas Bahia estima que a transação pode resultar em uma economia potencial de aproximadamente R$ 4,5 bilhões, considerando despesas financeiras e amortizações de principal até o ano de 2030.
A emissão ocorre em um contexto mais amplo de medidas voltadas ao fortalecimento do balanço da empresa. Em novembro, o conselho de administração aprovou uma proposta de aumento de capital social de até R$ 13,5 bilhões. Para deliberar sobre essa operação, a companhia convocou uma assembleia geral de acionistas para o próximo dia 17 de dezembro.
