O BTG Pactual realizou, nesta quinta-feira (22), uma emissão de bonds no mercado internacional no valor de US$ 750 milhões, com prazo de cinco anos e vencimento em 2031. A operação foi precificada a uma taxa de 5,5% ao ano.
Inicialmente, o banco pretendia captar US$ 500 milhões, com orientação indicativa de taxa em torno de 5,85%. No entanto, a procura pelos títulos superou as expectativas, alcançando demanda próxima a quatro vezes o volume ofertado, o que permitiu a ampliação do montante e a redução do custo final da operação.
Com a nova emissão, o BTG passa a contar com títulos internacionais com vencimentos em 2029, 2030 e 2031, consolidando uma curva própria de juros no mercado externo. Fontes com conhecimento da operação informaram que a base de investidores incluiu fundos da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos.
O spread da emissão em relação aos títulos do Tesouro dos Estados Unidos de prazo equivalente ficou em 164 pontos-base. Na comparação com os bonds soberanos brasileiros, o diferencial foi de aproximadamente 30 pontos-base.
A operação foi coordenada pelo próprio BTG Pactual, em conjunto com Bradesco, Goldman Sachs, Itaú, Safra e UBS.
