O Bradesco recebeu autorização do Banco Central para concluir seu aumento de capital de R$ 10 bilhões, operação que elevará o capital social da instituição de R$ 93,77 bilhões para R$ 103,77 bilhões. Com a aprovação regulatória, o banco confirmou que as novas ações serão emitidas e creditadas aos respectivos investidores na próxima terça-feira (13).
A decisão foi comunicada ao mercado por meio de fato relevante divulgado na noite de quinta-feira (8). A operação já havia sido homologada pelo conselho de administração do Bradesco em 2 de outubro, depois da subscrição integral das 604.852.753 ações previstas no aumento de capital.
O processo foi realizado em etapas, com participação dos acionistas e posterior negociação das ações remanescentes em leilão na B3.
Na primeira fase, cujo resultado foi anunciado em 16 de setembro, o Bradesco captou R$ 6,541 bilhões. Foram subscritas 252.659.012 ações ordinárias, que conferem direito a voto, e 149.812.765 ações preferenciais, que possuem características específicas de prioridade econômica previstas no estatuto da instituição.
A segunda etapa foi concluída em 30 de setembro, com captação adicional de R$ 3,179 bilhões. Nessa fase, os investidores subscreveram 48.711.930 ações ordinárias e 137.610.535 ações preferenciais.
Ao término das duas etapas, o valor levantado alcançava aproximadamente R$ 9,72 bilhões. Ainda restavam 1.505.454 ações ordinárias e 14.553.057 ações preferenciais disponíveis para subscrição.
Os recibos correspondentes a essas ações remanescentes foram integralmente vendidos em leilão realizado na B3. As ações ordinárias foram negociadas a R$ 15,50 cada, enquanto as preferenciais tiveram preço de R$ 17,86 por unidade.
O leilão movimentou R$ 283,3 milhões, permitindo a conclusão da operação de R$ 10 bilhões. Desse montante, R$ 3,3 milhões corresponderam ao ágio obtido na negociação e serão destinados à constituição de reserva de capital.
Com a aprovação do Banco Central, o novo capital social do Bradesco passa a ser representado por aproximadamente 11,2 bilhões de ações, distribuídas entre 5,61 bilhões de papéis ordinários e 5,59 bilhões de preferenciais.
A ampliação do capital social reforça a base patrimonial da instituição e formaliza a entrada dos recursos obtidos com a emissão de novas ações. A operação também altera a quantidade de papéis que compõem o capital do banco, fator relevante para o cálculo de indicadores e distribuições por ação.
Além da homologação do aumento de capital, o Bradesco informou uma atualização nos valores individuais dos juros sobre capital próprio (JCP) intermediários aprovados pelo conselho de administração em 30 de setembro.
A distribuição anunciada totaliza R$ 3,8 bilhões, mas os valores por ação foram ajustados para refletir a nova composição do capital social.
Para os acionistas titulares de ações ordinárias, o valor bruto dos JCP passou a ser de R$ 0,323858718 por papel. No caso das ações preferenciais, o montante bruto foi atualizado para R$ 0,356244590 por ação.
Considerando a retenção de Imposto de Renda na fonte à alíquota de 17,5%, os valores líquidos correspondem a R$ 0,267183442 por ação ordinária e R$ 0,293901787 por preferencial. A retenção não se aplica às pessoas jurídicas que estejam legalmente dispensadas dessa tributação.
Os juros sobre capital próprio são uma modalidade de remuneração dos acionistas utilizada por empresas brasileiras, especialmente instituições financeiras. Diferentemente dos dividendos, o pagamento de JCP está sujeito à tributação na fonte, conforme as regras aplicáveis.
O Bradesco manteve o cronograma anteriormente informado para a distribuição. O pagamento dos R$ 3,8 bilhões em JCP intermediários deverá ocorrer até 30 de abril de 2027.
Com a conclusão do processo regulatório, a etapa seguinte será o crédito das novas ações aos investidores em 13 de outubro, encerrando a operação de capitalização e consolidando a nova estrutura acionária do banco.
