A Petrobras anunciou que sua diretoria executiva aprovou a emissão de R$ 3 bilhões em debêntures simples, não conversíveis em ações, conforme comunicado ao mercado divulgado nesta sexta-feira. A operação será estruturada em até três séries e faz parte da estratégia da estatal de captação de recursos voltados para investimentos em projetos considerados prioritários.
A oferta consistirá na emissão de 3 milhões de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. As debêntures serão distribuídas conforme a demanda do mercado e, segundo a companhia, não haverá a possibilidade de lote adicional nesta emissão.
Os recursos levantados com a operação serão utilizados para o pagamento de despesas, dívidas ou outros gastos relacionados diretamente aos projetos estratégicos da empresa. A Petrobras já havia sinalizado anteriormente a intenção de realizar uma captação nesse montante, reforçando o compromisso com seu plano de investimentos.
O valor nominal das debêntures será atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o que garante proteção contra a inflação e torna o papel mais atrativo para investidores interessados em títulos indexados.
A emissão reforça o foco da Petrobras em buscar fontes de financiamento para sustentar seus projetos de longo prazo, especialmente em um momento em que a companhia se prepara para manter seus investimentos robustos em exploração, refino e energia de baixo carbono.
