O fundo imobiliário Alianza Trust Renda (ALZR11) aprovou sua nona emissão de cotas, em uma operação que poderá movimentar até R$ 530,5 milhões. Os recursos serão destinados à aquisição de ativos imobiliários previstos na política de investimentos do fundo e ao pagamento de encargos relacionados à sua operação.
A oferta terá inicialmente 40 milhões de novas cotas, com preço de emissão de R$ 10,61 por unidade. Considerando a taxa de distribuição primária de R$ 0,10, o valor total de subscrição será de R$ 10,71 por cota.
O preço estabelecido para a emissão supera a cotação de fechamento do ALZR11 na quinta-feira (22), quando os papéis encerraram o pregão da B3 negociados a R$ 10,39.
Conforme o fato relevante divulgado ao mercado, a quantidade de cotas poderá ser ampliada em até 25%, caso haja demanda adicional. Nesse cenário, seriam emitidas mais 10 milhões de unidades, elevando a oferta total para 50 milhões de cotas e a captação potencial para R$ 530,5 milhões.
Oferta terá participação de cotistas atuais
A nova emissão será direcionada a investidores profissionais, categoria que inclui participantes com mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras. Os atuais cotistas, entretanto, também poderão participar da operação por meio do exercício do direito de preferência e da subscrição de eventuais sobras e montante adicional.
O fator de proporção definido para o direito de preferência é de 0,24335414877, permitindo que os investidores existentes tenham prioridade na aquisição de novas cotas conforme sua participação no fundo.
A operação admite distribuição parcial, desde que seja alcançado o montante mínimo de R$ 1,06 milhão, desconsiderando a taxa de distribuição primária. Caso esse limite não seja atingido, a oferta será cancelada.
A coordenação ficará sob responsabilidade da XP Investimentos, em regime de melhores esforços de colocação, com registro automático perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
