O Abra Group, principal investidor da Gol (GOLL4) e da Avianca Group, anunciou na quarta-feira (23) o fechamento de um amplo pacote de refinanciamento no valor de US$ 1,25 bilhão. O acordo inclui uma nova linha de crédito liderada pela gestora Castlelake, além de uma série de transações financeiras voltadas para fortalecer a estrutura de capital do grupo.
Na terça-feira, a Abra Global Finance, subsidiária integral do Abra Group, concluiu a colocação privada de US$ 510 milhões em notas seniores garantidas com vencimento em 2029. Essas notas são parte do esforço da empresa para alongar o prazo de suas dívidas e melhorar a liquidez.
Além disso, a Abra também fechou um contrato de empréstimo, com Castlelake como líder, estabelecendo uma linha de crédito de cinco anos no valor total de US$ 740 milhões. Essa linha de crédito tem como garantia tanto a própria Abra quanto algumas de suas subsidiárias, o que reflete a confiança dos credores na capacidade financeira do grupo.
Destino dos recursos
Os recursos líquidos provenientes da colocação das notas seniores e dos empréstimos obtidos com a nova linha de crédito foram destinados ao pagamento das notas seniores garantidas que venciam em 2028. A operação inclui também a quitação de taxas e despesas relacionadas ao refinanciamento, permitindo que a empresa melhore sua estrutura financeira e resolva pendências de inadimplência.
Aprovação dos detentores das notas seniores de 2028
Outro ponto importante dessa reestruturação é a adesão de aproximadamente 99,9% dos detentores das notas seniores garantidas permutáveis com vencimento em 2028 (SSENs) à proposta de alteração dos termos da dívida. Essa mudança, além de resolver todos os inadimplementos existentes, foi fundamental para superar os desafios impostos pelo processo de recuperação judicial (Chapter 11) da Gol e de algumas de suas subsidiárias.
Fortalecimento e recuperação
Essa série de movimentações financeiras reforça o compromisso do Abra Group em estabilizar suas operações e preparar o terreno para um crescimento sustentável no futuro. A injeção de recursos e o refinanciamento da dívida são sinais claros de que o grupo está focado em melhorar sua estrutura de capital e garantir maior flexibilidade financeira.
Ao solucionar pendências de dívidas e alongar prazos de vencimento, o Abra Group cria condições mais favoráveis para que Gol e Avianca continuem suas trajetórias de recuperação e expansão no mercado aéreo latino-americano, mesmo diante de desafios econômicos globais.
