A StreamFin quer multiplicar por dez o volume de carteiras acompanhado por sua plataforma de inteligência artificial até o fim do ano. A startup já monitora mais de R$ 1 bilhão e estabeleceu como meta superar R$ 10 bilhões até dezembro.
A empresa desenvolveu uma ferramenta voltada a assessorias e consultorias financeiras que cruza informações sobre mercado, produtos de investimento, carteiras e perfis de clientes. A tecnologia busca identificar situações que demandam a atuação do assessor e organizar quais investidores devem ser contatados.
Entre os eventos analisados estão oportunidades de rebalanceamento de carteira e movimentações de fluxo de caixa. A plataforma indica ao profissional quais clientes podem exigir acompanhamento e apresenta o motivo do contato, com o objetivo de reduzir o trabalho de análise manual.
Atualmente, a StreamFin opera em fase beta em uma assessoria de investimentos ligada ao BTG Pactual. A startup pretende ampliar a presença para pelo menos dez escritórios até o fim do ano.
O plano prevê alcançar mais de 200 assessores e consultores utilizando a tecnologia e aproximadamente 10 mil clientes acompanhados pela plataforma. Para acelerar essa expansão, a empresa prepara uma rodada pré-seed de R$ 2,5 milhões destinada às áreas comercial e tecnológica.
A StreamFin foi fundada por Marcelo Oliveira, Paulo Pellon e Helio Lopes, executivos com experiências anteriores em companhias como Accenture, Kraft Heinz, AB InBev e Ambev.
A empresa direciona sua estratégia para um mercado que reúne 27,2 mil assessores de investimentos credenciados no Brasil, segundo dados da Ancord. A proposta é utilizar inteligência artificial para aumentar a capacidade de acompanhamento das carteiras sem exigir crescimento equivalente das equipes.
Para escritórios menores, esse ganho de escala pode permitir que um mesmo assessor acompanhe uma base maior de investidores e identifique mudanças relevantes nas carteiras com maior rapidez. As recomendações e decisões de investimento, entretanto, continuam sob responsabilidade dos profissionais e clientes, enquanto a plataforma funciona como ferramenta de apoio à análise e ao relacionamento.
