O Tesouro Nacional captou US$ 4,5 bilhões com bônus emitidos no exterior, segundo fontes. A demanda final chegou a US$ 12,3 bilhões, garantindo a melhora nas taxas dos títulos.
A operação foi feita em duas tranches. A primeira, com vencimento em dez anos, terá remuneração de 6,35% ao ano. A segunda, que vence em três anos, terá taxa de 7,15%.
As taxas sinalizadas ais investidores no início da oferta eram de 6,62% e 7,5% ao ano. Segundo o Tesouro, a operação busca cumprir o objetivo de “promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo”, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar financiamento de vencimentos em moeda estrangeira.
A operação foi liderada pelos bancos Citigroup, Scotiabank e UBS.
A última vez que o Tesouro Nacional emitiu um bônus foi em novembro de 2023, quando captou US$ 2 bilhões com títulos de oito anos e taxa de 6,5% ao ano.
